望变电气:现有10万吨取向硅钢生产线 输配电设备在手订单稳定增长

7月9日,望变电气603191)(603191.SH)在接受现场调研时表示,公司现有10万吨取向硅钢生产线,其高牌号取向硅钢占比约为10%;八万吨新材料项目生产线为全HIB投料,旨在生产085及以上牌号的高牌号取向硅钢;公司想蓄力于高牌号取向硅钢的研发和生产,目前普通取向硅钢没有扩产计划;公司表示取向硅钢铁损略高于非晶带材,但其加工性能、磁感和可回收性均优于非晶带材,未来3-5年,取向硅钢被取代的可能性不大。公司的输配电设备在手订单都是超过一个月到两个月的加工的量,历年均呈现一个稳定增长的水平。

据望变电气介绍,公司从1994年成立以来,专注于输配电及控制设备的制造和生产。该设备主要原材料之一取向硅钢严重依赖于上游供应商的提供,由于2008年取向硅钢原材料价格上涨至历史新高4万/吨,原材料的大幅上涨致使公司实际经营受到了史无前例的挑战,自此,公司领导便开始萌生产业链向上游延伸的想法。

经过前期大量调研,公司于2015年股东大会审议通过硅钢第一期、第二期建设计划,该投资于2017年第一次投产,为建设一体化产业链奠定了良好的开端。2020年,公司建成年产10万吨取向硅钢生产线,达产后,外销部分基本处于产销平衡状态,自用占比约为总产量的10%。

公司在现场调研提到,公司现有10万吨取向硅钢生产线,其高牌号取向硅钢占比约为10%。八万吨新材料项目生产线为全HIB投料,旨在生产085及以上牌号的高牌号取向硅钢,属于现有硅钢生产线的扩展和升级。

关于产能方面的问题,公司表示想蓄力于高牌号取向硅钢的研发和生产,目前普通取向硅钢没有扩产计划,但也不存在产能过剩。

普通取向硅钢未来3-5年会保持稳定的市场需求,主要体现在两个方面,一是针对于国内市场,CGO主要应用于大型变压器中,对于其他客户包括新能源,客户一般是企业或者招标方根据实际需求来制定产品标准,考虑到投资成本、运行成本等经济指标,一般会倾向于使用CGO。

二是放眼全球市场,中国相比于其他国家在能效等级这个环节上还是遥遥领先的,所以从全球市场布局,CGO未来还是有足够稳定的市场,并不会出现产能过剩或被淘汰。综上所述,无论是从国内市场还是国际市场来看,CGO未来还是会有一个持续的相对稳定的市场。

关于取向硅钢原料供应方面,公司表示,华菱涟源为公司取向硅钢原料卷主要供应商之一,公司与华菱有良好的合作基础,且HIB为双方共同研发成果,因此在原料供应上存在一定的保障。取向硅钢原料卷的定价基本参照宝武的价格走势,公司采取的是每月定价模式,取向硅钢的价格传导较为顺畅,一般传导时间为一个月。

对于HIB价格后市走势,公司表示,2022年三季度应该会维持一个稳定的态势,四季度若国际形势继续恶化,取消日、韩关税等政策若出台,取向硅钢价格会呈现较大的波动,四季末价格走势也会相继下降。

有投资者问及未来取向硅钢市场是否会被非晶带材取代,公司表示,非晶带材的优势是铁损低,只有0.2~0.4w/kg,但其劣势也较为明显,其一是加工性能较差,其二是磁感低,其三是不具可回收性。取向硅钢铁损略高于非晶带材,但其加工性能、磁感和可回收性均优于非晶带材,未来3-5年,取向硅钢被取代的可能性不大。

公司在现场调研透露,公司的输配电设备在手订单都是超过一个月到两个月的加工的量,历年均呈现一个稳定增长的水平。

在谈及输配电设备板块的竞争优势时,公司称,在输配电设备板块,公司的竞争优势包括交货周期短、质量有保障、市场优势及配送优势(自有车队进行产品的配送)等。

对于输配电设备未来的市场需求展望,公司表示,输配电设备的需求跟社会总用电量息息相关。在“双碳”经济的影响下,国内电网改造带动能效产品的需求急剧增长,再加上特高压建设、风电、光伏、储能、充电桩建设、高铁、轨道交通建设、数据中心等新兴产业和新能源产业的建设,将进一步拉动输配电设备的需求。

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