兰格视点:7月27日钢铁行业概览

国际货币基金组织(IMF)26日将2022年和2023年世界经济增长预期分别下调至3.2%和2.9%,这是该机构继4月下调世界经济增长预期之后的再次下调。

IMF当天发布《世界经济展望报告》更新内容,预计世界经济增速将由去年的6.1%放缓至今年的3.2%,比4月预测低0.4个百分点;预计2023年世界经济增速为2.9%,比4月预测低0.7个百分点。

IMF认为,全球范围内尤其是在美国和欧洲主要经济体高于预期的通货膨胀引发金融环境收紧,乌克兰危机的负面溢出效应等进一步冲击世界经济。

《经济参考报》记者7月26日从工信部“推动制造业高质量发展夯实实体经济根基”新闻发布会上获悉,我国制造业增加值从2012年的16.98万亿元增加到2021年的31.4万亿元,占全球比重从22.5%提高到近30%,持续保持世界第一制造大国地位,中国制造向中国创造迈进的步伐明显加快。

据悉,制造业综合实力持续提升主要体现在规模优势不断巩固、体系完整优势更加凸显、产品竞争力明显增强。据工信部规划司司长王伟介绍,我国制造业有31个大类、179个中类和609个小类,是全球产业门类最齐全、产业体系最完整的制造业,产业链配套能力全球领先。此外,十年来,我国技术密集型的机电产品、高新技术产品出口额分别由2012年的7.4万亿元、3.8万亿元增长到2021年的12.8万亿元、6.3万亿元,制造业中间品贸易在全球的占比达到20%左右。

据中汽协消息,上半年汽车产销分别完成1211.7万辆和1205.7万辆,同比分别下降3.7%和6.6%。上半年汽车产销总体呈现“U型”走势。今年以来,车市堪称“大喜大悲”。6月在减半征收汽车购置税等利好政策之下,车市火力全开,却难抵3至5月阵痛之伤。喜忧参半的汽车市场,交上“期中答卷”。

近期,上半年汽车市场产销数据出炉,相较去年同期虽有下滑,但是“凛冬已过”的汽车市场迎来了曙光。6月,各大车企销量再创新高,强势回归之下,车市“半年考”喜提“强心剂”。据中国汽车工业协会消息,上半年汽车产销分别完成1211.7万辆和1205.7万辆,同比分别下降3.7%和6.6%。上半年汽车产销总体呈现“U型”走势。

上半年钢价已经连续走低,多家钢铁企业开始停产检修,主动控制产能。《中国经营报》记者从中国钢铁工业协会(以下简称“中钢协”)处得知,近期有23家钢厂开始停产检修,最长检修时间长达80天。

“控产是解决当前钢铁市场难题的唯一出路。控产既能压缩原料需求和原料端的暴利,又能减轻销售压力、压降库存、减少资金占用、减少亏损、恢复行业利润、重建市场信心。” 中钢协钢材市场组专家王兴涛表示。

随着中国钢厂产能受限,国际铁矿石价格也应声回落,一周(7月18-22日)之内,铁矿石价格下降约6%,一直单边上涨的铁矿石市场,被利空氛围笼罩着。在过去的一个月,铁矿石价格下跌接近20%。

近日,大有期货投研中心经理助理黄科向记者表示,在今年以来的美国加息过程中,黑色系和有色金属等商品的价格表现较强,这或是缘于美元指数并未持续拉升为大宗商品价格偏强运行减少了束缚。根据美联储加息节奏预期,到今年年底之前,美联储还需要再加息175个基点。

美联储大幅度加息利多美元指数,近日欧元兑美元汇率已处于2021年以来高位,加之地缘政治风险持续外溢,令海外市场对于欧洲地区经济衰退的担忧加剧。分析人士认为,这对于以美元计价的国际大宗商品仍将施加巨大压力,黑色系商品价格在美联储加息预期兑现前,这种利空压制将持久。

“国内货币政策在去年下半年开始转向偏宽松状态,截至目前已有三次降准并适当降息,但结合M2与社融数据来看,M2增速不断上扬过程中社融增速提升的幅度很有限。”黄科表示,此外,今年发改委提出继续压减粗钢产量,但相较于需求端,粗钢产量同比不增的压减目标似乎不足以让钢材供需回归平衡,这是导致钢铁行业目前进入困局的主因。

为积极应对钢铁行业变化风险,推动区域钢铁行业稳定发展,7月24日,山西建龙、建邦集团、高义钢铁、宏达钢铁、晋钢集团、新泰钢铁等6家钢铁企业齐聚晋南钢铁集团,联合召开区域钢铁企业对标交流会,信息共享、相互学习、抱团取暖、迎战“寒冬”,为打赢区域钢铁企业生存保卫战共商对策。曲沃县委常委、常务副县长于乐,集团总裁张天福,高义钢铁董事长张高溢,建邦集团总经理张锐,晋钢集团副总裁陈友,新泰钢铁副总经理武辉,宏达钢铁副总经理张丽,山西建龙技术中心常务副主任吕国明等出席会议。

集团总裁张天福代表晋南钢铁集团对6家企业领导的到来表示欢迎。他说,今年以来,受疫情持续蔓延、房地产开工率低、节后复工复产困难、产业链供应链运行不畅等多重因素影响,钢铁行情急剧恶化,钢材价格一跌再跌,钢铁企业普遍亏损严重,生存发展面临严峻的挑战。此次联合召开区域钢铁企业对标交流会的目的就是共同探讨在钢价持续低迷的巨大压力下,钢铁企业如何“保生存、渡难关、促发展”,一起应对残酷的市场行情。

【钢市综述】今日国内钢市涨跌互现。钢坯价格涨、建材市场震荡趋强、冷轧价格个别下调、优特钢价格主稳个跌、无缝管价格主稳个降、焊管稳中偏弱。、型材市场震荡运行、带钢价格涨跌互现、热卷价格震荡调整、中厚板价格盘整为主、涂镀价格窄幅下调,各种钢材品种具体行情变动依次概述如下:

今日唐山迁安普方坯出厂持稳,执行3550元含税;秦皇岛卢龙地区普方坯涨30,执行3560元含税出厂。唐山本地贸易商,仓储现货主流报价在3600-3660元左右含税,成交集中低价资源。华东市场主流报价3760-3780元含税。截至今晨8:00唐山丰润三家仓库钢坯库存总量约93.53万吨,单日入库总量1.44万吨,出库总量1.08万吨。

今日全国范围内钢坯价格窄幅调整,期货持红震荡带动市场交投氛围改善,终端适量拿货,现货成交较昨日好转,市场心态仍偏谨慎。据调研数据显示:本周(7月27日)唐山地区样本长流程钢厂,钢坯含税累计成本均值为3812元,较上期降54元。 受钢厂闷炉检修影响,唐山地区钢坯投放量略有回落,整体上,市场仍维持供需两弱局面。预计短期钢坯市场将延续窄幅调整走势。

7月27日国内建筑钢材市场价震荡趋强;主导市场,北京、杭州、广州、天津震荡趋强。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,国内重点城市Ф6.0mm高线mm三级螺纹钢平均价格4009元,较上一交易日涨10元。主导城市方面:北京高线元,涨20元;上海市场高线元。

今日开市,市场价格震荡趋强。据了解,北京今日市场价持稳,螺纹主流价格在3880元,10家大户出货量合计9300吨。今日杭州建材主流资源市场价上涨,中天报3920元。据统计,7月27日杭州12家建材贸易商合计出货22130吨,较上个交易日增加4380吨,终端需求尚可。今日广州市场主流价格持稳。目前一线-4060元。综合上述分析,预计7月28日市场行情或震荡运行。

7月27日国内冷轧市场价格个别下调,下游谨慎观望。据兰格钢铁云商平台监测统计,国内1m冷卷均价4341元,较上一个工作交易日价格下调10元。上海1.0mm冷轧板卷价格4230元,广州1.0mm冷轧板卷价格4280元,天津1.0mm冷轧板卷价格4250元。

全国冷轧板卷市场价格个别下调,热卷黑色系期货早盘低位运行,午后翻红。华北地区天津市场价格下调20元,据贸易商反馈,目前市场提振相对有限,贸易商心态多保持谨慎观望,对后期行情看法存在分歧,叠加盘面走势震荡,市场成交增量并不明显。华南地区乐从冷轧板卷市场价格下调10元,近期现货随期货波动频繁,市场需求增速不佳。临近月底,商家受资金及库存压力影响,多以出货回笼资金为主。综合来看,预计明日国内冷轧板卷价格维持盘整运行。

7月27日国内优特钢市场价格主稳个跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,国内重点城市,45#碳结钢85mm平均报价4326元,40Cr合结钢85mm平均报价4566元,较上个交易日价格跌13元。

市场方面:今日优特钢市价主稳个跌。山东地区主流报价4020-4300元。江浙地区主流报价4070-4170元。中南地区郑州济源钢铁报价4490元。华北地区主流报价3940-4390元。东北地区主流报价4120-4230元。西南地区主流报价4200-4250元。

综合来看,今日国内优特钢市场价格主稳个跌。月底资金压力趋增,加之美联储加息对市场影响仍存不确定性,市场低位出货减少库存为主,然淡季需求难有明显改善,下游按需采购成交跟进较弱,仅低位资源按需补库,整体氛围较为一般。钢厂库存小幅降低,主要是钢厂检修、减产因素,社会库存小幅升高,主要是整个下游采购需求恢复不及预期。预计明日国内优特钢市场价格将会以弱势下行为主。

27日国内无缝管市场价格主稳个降,降幅50-100元。上游钢厂:新天钢管坯出厂下调20元报3970元,其他钢厂报稳。主流管厂:无缝管出厂价格河南汇丰、永安昊宇、中正、鑫鹏源、日通、云南凤钢下调50-200元,现大厚壁无缝管出厂报价4850-4950元。据兰格钢铁云商数据平台监测显示,截至27日国内十大主导城市中等连轧无缝管市场均价5826元,较上个交易日跌15元。今日北方主流钢厂管坯价格小幅下调,部分主流管厂无缝管价格纷纷下调,管坯与无缝管之间价差有所收窄,同时期货盘面冲高后窄幅震荡,无缝管各地区成交略有回暖,但是刺激有限。而磐金发布28日上调价格通知主要是为了督促代理商月末结算。市场对8月份需求增量看法并不乐观,因此8月份库存仍以维持低位为主。预计28日国内无缝管市场价格持稳为主。

7月27日,国内焊管镀锌管价格稳中偏弱。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为4353元比上一交易日价格下跌15元,中心城市价格武汉降30元、沈阳降50元、济南降30元、广州降30元,其他城市报价暂稳;国内重点城市4寸(3.75mm)镀锌管的平均价格为5195元与上一交易日持平,中心城市价格沈阳降50元、广州涨50元,其他城市报价暂稳。

今日,国内主流管厂出厂价格稳中下调,部分下调幅度30元。以唐山为例,现唐山焊管4寸出厂价格3980元左右,镀锌管4寸出厂4770元左右。今日,期货盘中“V”型反转由降转涨,市场调降意愿减弱,但明日美联储加息关口,市场操作情绪不高,观望心态增浓。市场方面,地区报价仍有小幅趋弱走势,近期影响因素较多,钢贸商出货为主,另外本周以来长江以北地区暴雨大风极端天气频发,对终端需求释放及市场操作情绪均产生一定影响。总的来看,近期供应端压力有增加态势,在钢厂和电炉厂利润有所恢复的情况下,复产预期逐步增强,但地产利好消息不断带动市场回暖预期,短期焊接钢管价格窄幅波动为主。

7月27日国内型材价格区间震荡运行,市场平均报价降幅20元左右,从成本角度看,晋南钢铁午前型材报价持稳,盘中价格窄幅上调10元,部分长流程生产企业型材报价持稳,唐山地区轧钢厂晨初报价稳,随期螺拉升后市场交投情绪好转,需求有一定释放,部分企业盘中取消优惠政策,价格有所上调。市场方面,今日多数地区型材市场报价持稳,个别贸易商随行就市对报价有小幅调整,总体波动不大。另一方面,今日期螺低开高走,中间贸易商存抄底操作,交易多集中在厂家与贸易商之间,终端需求仍然偏弱,总体成交一般。综上所述,预计明日型材价格持稳盘整。

据兰格云商平台监测数据显示:国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是4282元,较上一交易日价格降18元;25#槽钢平均价格是4430元,较上一交易日价格降13元;5#角钢平均价格是4255元,与上一交易日价格降13元;200*200H型钢平均价格是4052元,较上一交易日价格降3元。

7月27日国内中厚板市场价格盘整为主,需求表现平平。据兰格云商平台监测数据显示,国内重点城市16-25mm普板平均价格为4162元,较上个成交日下降4元,较上周同期下调24元,较上月同期下调476元。现主导城市方面,邯郸4100元(吨价,下同),上海4090元,天津4050元,广州4130元,西安4200元,武汉4130元,成都4360元。钢厂锁价方面稳定为主,普阳4080元,敬业4100元,天钢4080元,华伟4080元。

今日开市,国内中板市场价格窄幅盘整,行情仍显一般,需求平平。截止收盘,期货各主力市场盘面持续震荡,商家心态平淡,对市场观望为主,业者近期需求偏弱,成交多参考期货市场走势,现货价目前邯郸报4100元、天津报4050元、乐从报4130元,较上个交易日价格持平。据商家反馈,今日市场成交持续清单,较昨日虽有所提量,但提升幅度较小,相较于往年同期行情偏弱。今日上午商家心态一般,成交量较昨日有所增加,下午市场行情转弱,业者采购心态不强,商家部分让利持续进行。上海地区因疫情宝山区封控管理,商家因仓库被封难以提货。近期钢厂成本仍在高位,部分亏损持续进行,钢厂库存量较大,开工率有所下滑,钢厂为节约成本,减少废钢添加量,因此铁水有所减量;贸易企业近期无利润可言,尤其钢厂协议户,因协议量较大,订单和运输需要时间,部分货源仍为前期高价货,按实时市场价格来计算,商家利润倒挂明显。南北价差小幅收窄,北方市场以邯郸、唐山、天津为主,南方市场以江阴、上海、无锡等地为主,目前邯郸和江阴价格持平,上海和唐山价差在50元。预计短期国内中厚板市场将继续维持盘整。

据兰格钢铁云商平台监测数据显示:唐山小窄带首唐宝生、国义等主流厂家报价较昨日小幅调整,市场交投氛围一般,截至发稿首唐宝生报3820元,较昨日价格降10元,355系主流较昨日价格上调10元,其中唐山东海报3760元。华东地区,无锡热轧带钢(2.5*355mm)中天3900元,较昨日价格涨10元,华南地区,乐从热轧带钢2.5*(232-355)德龙4000元,较昨日价格降10元。

国内热轧带钢价格市场涨跌互现。期货盘面反弹走高,市场情绪小幅好转。华北地区唐山市场小窄带价格涨跌互现,期货震荡趋强运行,现货价格随之调整,商贸交投情绪一般,采购相对谨慎,市场整体成交偏弱,淡季需求端仍处较弱局面,商贸多以谨慎观望为主。华东地区带钢价格小幅震荡调整,带钢库存小幅下降,近期北材南下资源倒挂,华东地区资源相对紧张,商贸挺价意愿较高,下游需求近期呈现小幅好转态势,但因近期美联储加息不确定因素影响,市场主流谨慎观望为主。预计明日国内带钢市场价格主稳运行。

7月27日,现热轧5.5mm国内主导城市价格:天津3770元/吨、上海3810元/吨、乐从3850元/吨,武汉3770元/吨,成都3920元/吨。

今日开市,国内热卷市场报价普遍下调20-40元之间,早盘期货市场呈现高开低走态势,带动终端用户观望情绪加重,现货商家一次价格普遍下调。不过临近收盘,热卷主力合约有明显探涨趋势,部分地区二次价格有回涨操作,市场成交氛围有所好转,另外近期国家继续打压原燃料市场价格,释放生产企业利润空间,相较前期严重亏损来说,利润空间有所修复,加之部分地区除主流规格外,已存在规格短缺情况,个别企业轧线复产预期较强,不过短期来看,有限的资源对于市场支撑力度尚可,若无外力因素干扰,近期将维持震荡调整走势,有鉴于此,预计明日国内热卷市场价格或保持震荡盘整运行。

7月27日国内涂镀市场价格窄幅下调。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:现国内重点城市1.0mm镀锌板平均价格4913元,较上一个交易日相比价格降9元;现国内重点城市0.47mm彩涂板平均价格6679元,较上一个交易日价格降7元。

今日国内涂镀价格窄幅下调。热卷黑色系期货普涨,民营钢厂镀锌价格个别下调,其中民营钢厂代表:兆建4500元,东恒4390元。据贸易商反馈,商家手中规格大体可满足下游所需。当前市场商家心态各异、报价不一,部分库存成本较高的商家报价相对偏高,部分以出货回款为主的商家报价相对较低。临近月末,多数贸易商已完成本月出货量,且月末需求向来偏差,商家超低价出货意愿不强。今日华北地区部分中小户成交量在100-200吨左右。心态方面,商家多采取加快出库销售模式,争取降低库存。整体来看,预计明日国内涂镀板卷价格窄幅震荡运行。

[炉料动态]今日炉料市场弱势运行。铁矿石市场涨跌互现;废钢市场主稳个调;生铁市场持续下行;焦炭市场弱势持稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下:铁矿石:

7月27日铁矿石市场涨跌互现。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为685-695元,较上一工作日涨5元;建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格为615-625元,较上一工作日持平;淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为900-910元,较上一工作日持平。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价110-110.5美元,较上一工作日涨8.4美元。青岛港601298)61.5%PB粉参考价格为735元,较上一工作日跌15元。61%麦克粉参考价格为705元,较上一工作日跌25元。天津港600717)61.5%PB粉参考价格为750元,较上一工作日跌20元;超特粉参考价格625元,较上一工作日跌15元。国产矿方面,市场涨跌互现。受近期进口矿价格上涨带动,今日河北多数地区报价跟涨,矿企出货积极性有所增加,但钢企对涨价认可度不高,需求表现一般。随着钢厂利润的改善,进一步减产动力不足,市场看好复产预期,但需求端依旧低迷,后期市场续涨缺乏支撑。进口矿方面,昨晚进口矿普氏指数大幅上涨7.7美元,今日开盘后黑色系期货全面上涨。虽然上午盘面有一波下探,但随后快速拉升。上午现货市场受盘面下探影响,港口价格普遍下调,然而今日掉期走势较强,带动港口现货价格企稳运行。本周钢材表观需求环比上周已经翻红,随着后期不断去库,钢材价格以及钢厂利润有继续修复的可能,铁矿石价格受钢材市场好转带动,纷纷快速拉涨。然而钢材价格反弹主要原因是去库减少,去库减产对于原料市场却是利空的,故原材料市场继续推涨动力不足,单边上涨的行情出现的可能性不大。综合上述因素分析,预计7月28日国内铁矿石市场波动运行。

7月27日国内废钢市场主稳个调。废钢流通基准价格指数2395涨14:其中重废品种综合基准价格指数为2360涨16,破碎料品种综合基准价格指数为2429涨12。唐山地区重废市场报价在2450元,较上一个交易日上调50元;淄博地区重废市场报价在2375元,较上一个交易日上调50元;辽阳地区重废市场报价在2420元,较上一个交易日持平;上海地区重废市场报价在2300元,较上一个交易日持平;江阴地区重废市场报价在2300元,较上一个交易日上调20元;重庆地区重废市场报价在2420元,较上一个交易日持平。

今日废钢市场主稳运行。钢厂方面:部分钢厂复产,为满足生产需求小幅拉涨吸货;终端市场需求恢复不及预期,大部分钢厂由于利润不佳,依然按照自身需求谨慎采购。市场方面:今日期货震荡上涨,盘面飘红,成品材市场价格小幅拉涨,提振市场信心。供货商看涨情绪较浓,但受美联储加息即将落地影响,大多数供货商多以快进快出为主,维持少量收货保证基本运转。整体市场资源偏紧,基地收货依然不畅。综合因素分析,预计短期废钢市场窄幅调整为主。

7月27日国内生铁市场持续下行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,炼钢生铁(L10):唐山地区报3170元,比上一交易日跌30元;翼城地区报3120元,比上一交易日跌50元;临沂地区报3350元,比上一交易日持平。铸造生铁(Z18):翼城地区报3510元,比上一交易日跌70元;徐州地区报3850元,比上一交易日持平;淄博地区报3600元,比上一交易日持平。球墨铸铁(Q12):翼城地区报3560元,比上一交易日跌50元;徐州地区报3850元,比上一交易日持平;临沂地区报3650元,比上一交易日持平。今日国内生铁市场持续下行,市场整体成交情况依旧低迷。据了解,目前钢厂基本停采生铁,各地区超过一半以上的铸造厂停产且开工率仍处于下降通道,生铁需求普遍惨淡。加上原材料市场后期走势仍以看空为主,多数铁厂相继降价出货,市场价格略显混乱。铁厂在亏损的状态下生产积极性较低,据悉河南、山东地区又有铁厂、高炉停产,综上预计7月28日国内生铁市场依旧偏弱运行。

7月27日国内焦炭市场弱势持稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:唐山地区准一级冶金焦2600元承兑到厂,较上一交易日持平;山西临汾地区准一级冶金焦2450元现汇出厂,较上一交易日持平;吕梁地区准一级冶金焦2350元现汇出厂,较上一交易日持平。今日焦炭市场维持稳势,市场上第五轮提降消息频出,但目前多数钢厂暂无回应。原料方面,受焦炭价格下跌影响,炼焦煤价格也开始承压回落,但炼焦煤价格跌幅不及焦炭,焦企仍放缓炼焦煤采购节奏。供应方面,焦企亏损严重,限产幅度增大,普遍限产在30%-50%之间,少数焦企限产达到60%,焦炭库存低位运行,因下游接货不积极,焦企出货不佳,部分焦企库存有所累积。需求方面,由于终端市场低迷不振,钢厂停炉限产状况未有改善,钢厂采购谨慎,以按需采购为主,钢厂对焦炭需求走弱,仍有继续提降预期。焦炭市场供需双弱,钢厂有意继续打压焦价,预计后期焦价将承压下行。

钢厂调价:27日内蒙大安建筑钢材出厂价格上调20元;27日山西晋南钢铁建筑钢材出厂价格上调50元;27日石横特钢建材指导价格出厂价格上调30元;27日莱钢永锋建材指导价格出厂价格上调30元;27日包头亚新建筑钢材出厂价格上调20元;

钢厂检修:山东钢铁600022)集团莱芜分公司2022年7月26日开始对1座1080m3高炉进行检修,检修结束时间待定,预计影响产量0.3万吨/天;本钢计划8月10日-9月20日停产升级改造小棒生产线万吨;

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